AI行銷自動化： 三天建立中小企的 客戶名單系統

課程簡介

 

本課程專為中企及 B2B 服務公司而設，透過三天共 24 時的密集培訓，讓學員由基礎認知到實戰操作，完整掌握如何運用 AI 技術建立、整理、分類及管理客戶名單系統。課程內容涵蓋名單收集、數據清洗、AI 標籤與分組、自動化規則設定、EDM 平台與 CRM 串接，以及型專案實戰，確保學員能即學即用，並把所學直接應用於企業日常業務開發與客戶管理之中。

 

課程內容（共 24 小時 / 9 單元）

單元一：AI 行銷自動化概論與名單策略（2 時）

介紹中小企在行銷上的常見痛點（如名單不足、人力有限、跟進分散）

理解 AI 如何協助降低重複工作、提升名單質量與數據利用率

分析香港及海外中企成功導入 AI 行銷自動化的案例

建立由收集、整理、分群到跟進的名單系統思維AI 輔助名單收集方法（3 時）

 

單元二：AI 輔助名單收集方法（3 時）

學習利用 Google Form、Typeform 等工具建立智能收集管道

示範如何透過公開資料、表單、互動內容與簡易自動化工具擴展潛在客戶來源

實務：以 ChatGPT 協助撰寫「客戶引流表單問題」與「冷啟動名單收集話術」

建立更適合後續分類與行銷應用的資料收集格式

 

單元三：數據清理、格式統一與名單標準化（3 時）

學會使用 Excel／Google Sheets 進行資料檢查、重整與去重

建立「標準化名單格式」（統一欄位、電話格式、地區標記、來源標籤）

模擬「髒數據」清理實戰：提升混亂名單的可用性

讓名單更適合後續 AI 分類、自動更新與行銷應用

 

單元四：AI 輔助名單標籤與分群（3 時）

學習如何使用 ChatGPT 生成分類標籤（如行業類別、地區分佈、需求層級）

演練「AI 自動產生標籤」：輸入客戶描述，自動生成分級建議

讓學員理解不同維度（地區、公司規模、需求、來源）對行銷的影響

建立較適合中企使用的分群邏輯與後續跟進策略

 

單元五：名單更新規則與自動化維護（3 時）

示範如何設定自動化規則，讓新進名單自動套用標籤與狀態

實務：利用 Google Sheets、App Script 或低程式碼工具模擬更新流程

練習：設計一個「新增客戶 → 自動分類 → 更新名單」的規則

建立名單由收集到維護的基礎自動化思維

 

單元六：案例研習、分群策略與組討論（2 ⼩時）

模擬不同行業如何利用 AI 名單系統提升跟進效率

學員分組：設計屬於自己行業的 AI 名單管理流程

比較不同分群與跟進策略的效果

小組發表，導師逐一講評與優化建議

 

單元七：AI 名單系統與行銷平台整合（3 小時）

示範如何將清理後的名單導入 Mailchimp、Sendinblue 等平台

示範自動化郵件流程（如：新客戶 → 自動寄送歡迎郵件 → 分流進入後續跟進）

學員實操：設計一個主題郵件的自動化行銷流程

由名單管理延伸到基本 EDM 跟進機制

 

單元八：小型 CRM 系統導入與名單跟進（3 小時）

介紹現有低成本 CRM（如 HubSpot、Zoho）的基本角色

教學如何將 AI 生成的名單分群接到 CRM，建立互動記錄與跟進節點

學員演練：模擬追蹤潛在客戶由「初次接觸」到「成交」的完整路徑

理解名單不只是收集，而是整體客戶管理流程的一部分

 

單元九：期末專案實戰（2 小時）學員小組完成「中小企 AI 名單系統」專案：

學員小組完成「中小企 AI 名單系統」專案：
1. 收集客戶 → 清理數據
2. AI 自動標籤 → 名單分組
3. 串接 EDM 平台與 CRM → 建立行銷閉環小組發表並由導師提供改進建議

小組發表並由導師提供改進建議

確保學員具備把系統帶回企業應用的能力